| .. | ||
| README.md | ||
2024-09-11 하나증권
아래 방문 후 노트 원문
시뮬레이터 > 내 포트폴리오목록 > 링크주소복사
Seq, divcd만 알면 될듯
영업점 계좌로 변경
엄이사님
종합계좌 39432637-010
근데 해당 계좌 국내형이니
1. 관리자 변경
2. 해외거래 가능 처리 >> 이미 해외가능계좌였음
두개 요청 하신후 진행 하세요
관리자변경 관리자 신청서 문서 사용 + 신분증
계좌 마곡
타점 변경이기 때문에 신분증 스캔함
안유진 > 심하영 변경
관리자 바꾸는게 쉽지 않음 시간 걸림.. 미리 해야할듯
비대면일 경우는 무조건 서류로 해야함
비대면 관리자 바꾸는게 어려움
급하게 처리해서 10분 내로 관리자 바꿈
투자권유등록해야 링크를 메시지로 보낼 수 있음
투자성향도 해야하고 투자권유등록해야함
1040 계좌목록
4408 보유주식 비중현황조회
1014 투자성향파악
8888 완전판매 프로세스
3165 영업서양식 약관 출력 > 콴텍검색
오픈API 도 검색함
여기에 투자권유양식있음
실물서류 양식 받음 사인
1261 투자자문사투자성향확인 투자성향분석 공격적성향 나오게 설문함
8시 39분 26초 엄명수이사님 타행입출금 하나플러스에 뜸
교부할게 있는데 그건 그냥 했다치고 넘어가기로함
1256 개인정보처리동의 콴텍투자일임 검색
8779 판매점검 치크리스트
국내외혼합전략
수탁업무진행후 라고 얼랏떠서
랩투자일임에서 수탁업무 셀렉트하고 문서 모두 체크함
1262 투자자문사권유계좌등록 여기서 상품명 셀렉트
투자권유 콴텍 로보어드바이저 투자일임계약(비대면) 국내전략혼합형 or 국내외전략혼합형
수수료 유형은 성과형
계약일(오늘날짜) 계약만기일 계약금액
계약금액 1천
만기일 1년
성향분석이 콴텍플랫폼에서도 나와야하는데 시뮬레이터에는 없음... 그래서
2024-09-11 PBP 시뮬레이터 관련 하나증권 방문
" 콴텍PBP 성향분석 후 로보어드바이저에서 전략을 추천하는 방식, 성향분석이 반드시 필요. 성향분석 없이 전략 가입시 하나증권PB가 콴텍PBP에 있는 전략을 직접 추천하는게 모양이 됨. 하나증권 민원시 곤란함을 유래 할 수 있다."
기존 안유진PB에서 심하영PB로 관리자 변경
고객
- 콴텍PBP 시뮬레이터에 [링크전송]이 추가 되어 테스트로 하나증권 방문.
- 하나플러스에서 [1040] 계좌목록 조회
- [4408] 보유주식 비중현황 조회 후 콴텍PBP 접속
- 콴텍PBP 시뮬레이터 링크생성
- [3165] 영업서양식 약관 출력 > 콴텍 검색 & 오픈API검색 실물서류 양식 받아 기재
- [1261] 투자자문사투자성향확인 투자성향분석
- [8779] 판매점검 체크리스트 > 국내외혼합전략형 선택함 -- 하나플러스 Error: 수탁업무진행후 진행하라는 경고 발생
- [1262] 투자자문사권유계좌등록 화면에서 상품명 셀렉트 상품명: 투자권유 콴텍 로보어드바이저 투자일임계약(비대면) 국내외전략혼합형 수수료 유형: 성과형 계약일: 1년 계약금액: 1천만원 -- 하나플러스 Error: 상품명이 상이하여 진행 되지 않음.
[현 하나증권에서 콴텍 PBP 업무 화면 프로세스 정리]
flowchart TB
n0[("콴텍PBP")]
n1["1040<br>(계좌목록)"]
n2["4408<br>(보유주식 비중현황조회)"]
n3["3165<br>(영업서양식 약관 출력)"]
n4["1261<br>(투자자문사투자성햑확인 투자성향분석)"]
n5["1262<br>(투자자문사권유계좌등록)"]
n6["8779<br>(판매점검 체크리스트)"]
n1 ---> n2
n2 ---> n0
n2 ---> n3
n3 ---> n4
n4 ---> n6
n4 ---> n5
-- 투자 성향
고객: 정상진 (1등급) 신은경 과장님 내선번호 0522674631
투자권유에서 국내외에서 선택해야함. 1262번에서 상품명 셀렉트에서 잘못 한거임
선택한 상품과 자문사 진단 상품의 구분이 상이합니다.