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## 2024-09-11 하나증권
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> 아래 방문 후 노트 원문
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시뮬레이터 > 내 포트폴리오목록 > 링크주소복사
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Seq, divcd만 알면 될듯
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영업점 계좌로 변경
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엄이사님
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종합계좌 39432637-010
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근데 해당 계좌 국내형이니
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1. 관리자 변경
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2. 해외거래 가능 처리 >> 이미 해외가능계좌였음
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두개 요청 하신후 진행 하세요
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관리자변경 관리자 신청서 문서 사용 + 신분증
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계좌 마곡
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타점 변경이기 때문에 신분증 스캔함
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안유진 > 심하영 변경
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관리자 바꾸는게 쉽지 않음 시간 걸림.. 미리 해야할듯
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비대면일 경우는 무조건 서류로 해야함
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비대면 관리자 바꾸는게 어려움
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급하게 처리해서 10분 내로 관리자 바꿈
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투자권유등록해야 링크를 메시지로 보낼 수 있음
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투자성향도 해야하고 투자권유등록해야함
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1040 계좌목록
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4408 보유주식 비중현황조회
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1014 투자성향파악
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8888 완전판매 프로세스
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3165 영업서양식 약관 출력 > 콴텍검색
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오픈API 도 검색함
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여기에 투자권유양식있음
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실물서류 양식 받음 사인
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1261 투자자문사투자성향확인 투자성향분석 공격적성향 나오게 설문함
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8시 39분 26초 엄명수이사님 타행입출금 하나플러스에 뜸
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교부할게 있는데 그건 그냥 했다치고 넘어가기로함
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1256 개인정보처리동의 콴텍투자일임 검색
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8779 판매점검 치크리스트
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국내외혼합전략
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수탁업무진행후 라고 얼랏떠서
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랩투자일임에서 수탁업무 셀렉트하고 문서 모두 체크함
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1262 투자자문사권유계좌등록 여기서 상품명 셀렉트
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투자권유 콴텍 로보어드바이저 투자일임계약(비대면) 국내전략혼합형 or 국내외전략혼합형
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수수료 유형은 성과형
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계약일(오늘날짜) 계약만기일 계약금액
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계약금액 1천
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만기일 1년
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성향분석이 콴텍플랫폼에서도 나와야하는데 시뮬레이터에는 없음... 그래서
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### 2024-09-11 PBP 시뮬레이터 관련 하나증권 방문
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" 콴텍PBP 성향분석 후 로보어드바이저에서 전략을 추천하는 방식, 성향분석이 반드시 필요. 성향분석 없이 전략 가입시 하나증권PB가 콴텍PBP에 있는 전략을 직접 추천하는게 모양이 됨. 하나증권 민원시 곤란함을 유래 할 수 있다."
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기존 안유진PB에서 심하영PB로 관리자 변경
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고객
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1. 콴텍PBP 시뮬레이터에 [링크전송]이 추가 되어 테스트로 하나증권 방문.
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2. 하나플러스에서 [1040] 계좌목록 조회
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3. [4408] 보유주식 비중현황 조회 후 콴텍PBP 접속
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4. 콴텍PBP 시뮬레이터 링크생성
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5. [3165] 영업서양식 약관 출력 > 콴텍 검색 & 오픈API검색 실물서류 양식 받아 기재
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6. [1261] 투자자문사투자성향확인 투자성향분석
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7. [8779] 판매점검 체크리스트 > 국내외혼합전략형 선택함
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-- 하나플러스 Error: 수탁업무진행후 진행하라는 경고 발생
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8. [1262] 투자자문사권유계좌등록 화면에서 상품명 셀렉트
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상품명: 투자권유 콴텍 로보어드바이저 투자일임계약(비대면) 국내외전략혼합형
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수수료 유형: 성과형
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계약일: 1년
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계약금액: 1천만원
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-- 하나플러스 Error: 상품명이 상이하여 진행 되지 않음.
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#### [현 하나증권에서 콴텍 PBP 업무 화면 프로세스 정리]
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```mermaid
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flowchart TB
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n0[("콴텍PBP")]
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n1["1040<br>(계좌목록)"]
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n2["4408<br>(보유주식 비중현황조회)"]
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n3["3165<br>(영업서양식 약관 출력)"]
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n4["1261<br>(투자자문사투자성햑확인 투자성향분석)"]
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n5["1262<br>(투자자문사권유계좌등록)"]
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n6["8779<br>(판매점검 체크리스트)"]
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n1 ---> n2
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n2 ---> n0
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n2 ---> n3
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n3 ---> n4
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n4 ---> n6
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n4 ---> n5
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-- 투자 성향
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고객: 정상진 (1등급)
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신은경 과장님
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내선번호 0522674631
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투자권유에서 국내외에서 선택해야함.
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1262번에서 상품명 셀렉트에서 잘못 한거임
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선택한 상품과 자문사 진단 상품의 구분이 상이합니다.
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